慧(huì)正(zhèng)資訊，近(jìn)日acmi/sagsi發布了《2022年中(zhōng)國市場(chǎng)年(nián)度報告》。2022年(nián)，中國(guó)聚矽(xī)氧烷市場經曆了倒(dǎo)“v”行情，上半(bàn)年(nián)，世界各(gè)主要(yào)經濟體整體複(fú)蘇态勢明顯，中國國(guó)内(nèi)消費和對外(wài)出(chū)口得到(dào)了快速增長，但(dàn)下半年(nián)後，受全球主要經(jīng)濟體經濟增(zēng)速下滑(huá)影響，中國有機(jī)矽(xī)材料的出口(kǒu)滞漲(zhǎng)甚至萎縮(suō)，同時疫情(qíng)反複(fú)也對國内消費産生了消(xiāo)極影響。

根(gēn)據(jù)acmi/sagsi統(tǒng)計，2022年(nián)，中國聚矽氧烷(wán)上遊(yóu)産能新增41.3萬噸/年(nián)至(zhì)231.2萬噸/年，同(tóng)比增長21.8%；産(chǎn)量為(wéi)192.4萬噸，同比(bǐ)增長(zhǎng)18.3%；整體(tǐ)開工(gōng)率為(wéi)83.2%，同(tóng)比(bǐ)降低2.4個百分點(diǎn)；出口(kǒu)36.2萬噸(dūn)，同(tóng)比(bǐ)增長(zhǎng)20.6%；消費量為165.3萬噸(dūn)，同比增長(zhǎng)13.2%。

目(mù)前，中國有機(jī)矽行(háng)業進入了新一(yī)輪高速擴張期(qī)。2023年(nián)，中國預計有(yǒu)58.2萬噸(dūn)/年聚矽(xī)氧(yǎng)烷新增産(chǎn)能計(jì)劃投産(chǎn)，預計2023年(nián)産能達到289.3萬噸(dūn)/年(nián)，同(tóng)比增長25.2%。2023-2027年(nián)，中國聚(jù)矽(xī)氧烷(wán)新增項目總規模十(shí)分(fèn)可觀，據sagsi對項(xiàng)目(mù)投(tóu)産可能性及部(bù)分落(luò)後産能被淘汰(tài)的分析，預(yù)計産能、産(chǎn)量年均增速在9.8%和10.6%。未來投(tóu)放的(de)新增(zēng)産能(néng)預計将(jiāng)在未來1-3年内(nèi)投産(chǎn)。有機(jī)矽單體(tǐ)供應已(yǐ)經過(guò)剩，部分一(yī)體化程度低、規(guī)模小、技術(shù)水平(píng)有限的産能将(jiāng)面臨被淘汰的(de)風險(xiǎn)。

生(shēng)産(chǎn)

根據acmi/sagsi統(tǒng)計，2022年，中國共(gòng)有甲基單體(tǐ)生産企(qǐ)業(yè)13家，合計(jì)産能231.2萬(wàn)噸(dūn)/年聚(jù)矽氧烷，産量192.4萬噸，同比增(zēng)長18.3%。

消(xiāo)費

根據acmi/sagsi統計，2022年(nián)中國聚矽氧烷(wán)消費量約165.3萬噸(dūn)，同比增長(zhǎng)13.2%。其中(zhōng)，htv、lsr、rtv、矽油(yóu)、及其他領(lǐng)域消費矽氧烷占比(bǐ)如下(xià)圖所示。

從應用領域來看(kàn)，有機矽下(xià)遊産品廣泛應用于(yú)建築、汽車(chē)、紡織、電(diàn)子電氣(qì)、電力等(děng)領(lǐng)域，行(háng)業需求與宏觀經濟關聯密切(qiē)，目前需求(qiú)增(zēng)速雖然(rán)有所放緩(huǎn)，但仍保持(chí)逐年(nián)增長(zhǎng)。2022年，中國聚(jù)矽(xī)氧烷消費領域建築、電(diàn)子/家(jiā)電、電力(lì)/新能源、紡織、醫(yī)療(liáo)及個(gè)人護(hù)理、工業和(hé)交(jiāo)通(tōng)等領域，分(fèn)别占矽氧烷消(xiāo)費總量的16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其(qí)他領(lǐng)域(yù)應(yīng)用比較廣(guǎng)泛，包括農(nóng)藥(yào)、創意廚具、3d打(dǎ)印、5g等，這些(xiē)新興領域聚矽氧烷用量近年(nián)來增長迅速，發(fā)展前景樂(lè)觀。2022年(nián)中國聚(jù)氧市(shì)場(chǎng)消費結構圖如(rú)下圖(tú)所(suǒ)示。 

進出(chū)口

2022年上半年，世界各(gè)主要經濟(jì)體整(zhěng)體複(fú)蘇态(tài)勢明顯，中國對(duì)外出口得(dé)到了(le)快速增長(zhǎng)，但下(xià)半年後，受(shòu)全球(qiú)主要經濟體(tǐ)經(jīng)濟增速下滑影(yǐng)響，中國有(yǒu)機矽(xī)材料(liào)的(de)出口滞漲甚至(zhì)萎(wěi)縮。根(gēn)據acmi/sagsi統(tǒng)計，2022年(nián)中國(guó)聚矽氧(yǎng)烷進口(kǒu)量、出口(kǒu)量和淨(jìng)出口量分别為(wéi)7.8萬噸、36.2萬噸和28.4萬(wàn)噸，同比分别(bié)下(xià)滑27.1%、增加(jiā)20.6%和47.0%。

2022年(nián)，中國進(jìn)口聚(jù)矽氧(yǎng)烷按(àn)折純(chún)量統計為(wéi)7.8萬噸(dūn)，同比(bǐ)減(jiǎn)少(shǎo)27.1%。2022年除(chú)了(le)受(shòu)傳統春節影(yǐng)響，使得2月進(jìn)口量較少(shǎo)，而1月(yuè)和3月進口(kǒu)量較(jiào)大，其他月(yuè)份的進口量相對平穩。2022年中國(guó)聚矽氧烷月度(dù)進口統計見下(xià)圖。

展望

2022年(nián)，多(duō)家(jiā)企業(yè)已啟(qǐ)動或(huò)正在規劃(huà)有機矽單(dān)體新(xīn)建、擴(kuò)建項目。根據acmi/sagsi統(tǒng)計，公(gōng)布的(de)單體(tǐ)拟在建(jiàn)項(xiàng)目合(hé)計有機(jī)矽單體(tǐ)産能715萬噸(dūn)/年。其中(zhōng)，合盛鄯(shàn)善三期20萬(wàn)噸(dūn)/年單體已于2023年2月(yuè)投産，剩餘(yú)20萬噸(dūn)/年單(dān)體預計2023年(nián)三(sān)季度投(tóu)産。包(bāo)括盛鄯善三期(qī)，合計有185萬(wàn)噸/年單體産能計劃(huà)在2023年(nián)投産(chǎn)。受市場等因素(sù)影響(xiǎng)，我們(men)将計(jì)劃(huà)年底投産的産能(néng)延遲(chí)至(zhì)2024年(nián)新增(zēng)産能(néng)，預計2023年有125萬噸/年單體産(chǎn)能投産(chǎn)。                           

2023年，有機(jī)矽單體産能增速預計(jì)達到25.2%的(de)曆史(shǐ)新高；随着國内疫情管控(kòng)的放(fàng)松及提(tí)内需的大(dà)背(bèi)景下，預計2023年中國聚矽氧烷消費量(liàng)185.4萬噸，同比增加12.2%；但預(yù)計受限(xiàn)于(yú)海外經濟(jì)滞漲，出口(kǒu)增長(zhǎng)将有(yǒu)所減速(sù)。2023年，中國聚矽氧(yǎng)烷市場(chǎng)競争将進(jìn)一步加劇，企業開工(gōng)率也會(huì)有所下(xià)滑；預(yù)計2023年(nián)中國(guó)聚(jù)矽氧烷(wán)産量(liàng)為215.8萬噸，同比增加12.2%。